BLACK PACKAGE原作のPCゲームをOVA化したシリーズ第1弾！一流企業を退職し、古びたクリーニング店に再就職した大橋信二。そこで彼は多くの女性と出会い、白濁液にまみれながら日夜体を張った営業に励む。

催〇術をかけられた女子校生たちが中出しSEXでいきまくり。好きでも嫌いでも関係なく、メスの本能が僕を求めているようだ。発明家の父親から届いた見たことのないデザインの携帯電話は、誰にでも容易に暗示をかけられるという恐るべき発明品であった。一匹のメスとしての本能をムリヤリ起こされた彼女たちの悪夢は終わらない…。

鎌倉が滅んだ後、世の中は乱れ、北と南に分かれて争うようになった。「南北朝時代」の始まりであった。北と南に二つの都が生まれ、それぞれに帝を立てる。そんな時代に忍として生きる者たちがいた。貴族に生まれながらも官位が与えられずに釈然としない日々を送る吉野の奥深くにある「南朝」の忍・八尋。風賀の里に住む凄腕の「北朝」の忍・朧。彼らはそれぞれに神器奪回の命を受け仲間達と旅に出る。

調教の果てに次々と生み出される新たなる魔獣。忍び寄る鬼畜魔術師の魔の手…ルーヴェンス王国の王位継承権 第一位を双子の姉・ティータに奪われ、簒奪せんとする妹王女・リーゼ。邪教を崇拝していたが故に迫害され、辺境の隠れ里に追いやられた挙げ句、王の率いるルーヴェンス軍によって滅ぼされた一族の末裔であり、復讐を誓う魔術師 ウォルド・クロウリー。二人の出逢いから始まった調教劇。

アステリアの王子、ディストールは隣国バルトラージュで人質として屈辱的な日々を過ごした。一緒に人質として送り出された母の不遇の死のあと、ディストールは大切な人を守る事が出来るよう剣術の稽古と知識と教養を養う努力を続けた。しかし、故国に残してきた義理の妹、クーナが魔王を封印する為の『聖女』に選ばれた事を知り、最愛の義妹をも守る事の出来ない己の無力さを悟る。そんなディストールの前に黒衣の美少女が『魔女』だと名乗り現れる。 『魔女』はクーナを救う為の強大な魔力と引換に２つの条件を課した。 ひとつは、バルトラージュを侵略し『王家の秘宝』を手に入れること、もうひとつは、イリーナ姫を汚すことだった。

「それ」は若い女性だけが分泌する、特に興奮状態の際に多く分泌する栄養素を糧に成長するという。そして更に多くの栄養素を得るために成長し、伊月は快楽の虜となった。やがて彼女に寄生した触手生物は、生存域の拡大を図る。伊月が気付いた時、もはや「それ」は誰にも止められないものになっていた。突き上げる快楽の衝動を、彼女たちは悦んで受け入れた…。

ミスランディアのもとを突如訪ねてきた選考委員のヤンプリコスとジャック。突然の出来事にジャックをアリアの身体に触れさせなかったミスランディア。そのことで、ジャックはアリアがハーフエルフではないかと疑いをもつ。そこでクレメンス皇帝の兄君である「シャルル大公」の兵を使い、ミスランディアがアリアを使ってクーデターを計画しているという理由で逮捕に向かう。