男たちにたわわなおっぱいと乳首を攻められすっかり気持ちよくなっている川上あずみちゃん。「どこが気持ちいいの？」と足を開かされクリトリスを責められると、すぐに感じてしまうあずみ。愛液でびちょびちょになったオマンコに、男の2本の指がズブリと挿入されると、さらに激しく喘いでしまう。男の強烈な手マンチョであっという間にオマンコはグチョグチョになり、大量の潮吹き。男は何度も何度も手マンチョで大量の潮を吹かせていく。「気持ちいい？」と聞かれたあずみはすっかり快楽の虜になってしまう。あずみの濡れ濡れオマンコにビンビンの肉棒がゆっくりと突き刺さっていく・・・。

ほとんど隠せないくらいのセクシー下着姿の水谷桃ちゃん。パンツ姿の男が股間を桃の乳首に擦りつけていく。見る見ると股間が膨らんでいく男。桃は男の膨らみをおっぱいで挟み込みパイズリしていく。すっかち興奮して勃起してしまった男はパンツを下ろすと、直接、桃の乳首に肉棒を擦りつけていく。桃の乳首はピンと勃起していく。「乳首が尿道に擦れて気持ちいい?」と益々興奮していく男。チンポを桃のおっぱいに挟みそのままパイズリ。「舐めてもらってもいいですか？」男は肉棒を桃の口元に向ける。パクリとチンポを咥えた桃は、ジュボジュボとピストン。そして男は再びパイズリをおねだり。男は桃を横たわらせると、桃の体に跨がり再びパイズリ。桃の巨乳にチンポを挟み激しく腰を動かしていく。「あ?、あ?。イキますよ、イキますよ?。あ?！」男の快感は一気に上昇しドピュドピュッと発射してしまう・・・。ロリ顔巨乳の桃ちゃん。パイズリでイカせたあとは、ブルマ姿に。テープで縛られ、乳首はローターを貼り付けられてしまう。たっぷりと弄られた後ズコズコとチンポを突き立てられてしまう作品。

おっぱいを激しく揉まれている栗山帆花ちゃん。あっという間にブラウスのボタンを外されると、ブラまでずらされてしまう。顕わになった巨乳をさらに激しく揉みまくる男。後ろからも別の男が揉み揉み。思わず感じてしまい喘ぎ声が激しくなる帆花。スカートを捲られると一気にパンティを下ろされる。男はきれいなお尻をスパンキング。そして両手でお尻を開かされアナルとオマンコがパックリと丸見えになってしまう。男はズブリとオマンコに指を挿入。「きれいにしてやるぞ」とアナルを舐め始める・・・。

キュートなお嬢様系の美少女由加里ちゃん。彼氏がいないので最近エッチはしていないという。オナニーは最近覚えたがローターか電マを使ってするという。ワンピースを脱いで下着姿になると男が傍らに座りブラのひもをゆっくりと外す。焦らすようにカラダを触りながらブラのホックを外すとブルルンときれいな巨乳が露わに。既に乳首は勃起状態で男は包み込むように揉み揉みし始める。パンティに手をかけゆっくりと下ろし全裸にする。男はパンティのシミをチェックする変態ぶり。足をM字に開かせるときれいなオマンコが。割れ目の周りは剃毛しておりエロさ倍増で男も大興奮。割れ目を開いてゆっくりと指でなぞっていく。男はシャワーを浴びていないオマンコをゆっくりとクンニしていく・・・。

いきなり全裸で登場した24才の魅梨ちゃん。かなり恥ずかしいと照れている。男たちは「オマンコ見せて」といわれ「恥ずかしい」と言いながらもパックリと開く。「でも興奮してきた」とオマンコは濡れている。さらに「アナル見せて」と四つん這いにされアナルも丸見えに。「実は恥ずかしいことされるのが好きなんです」とM女宣言。今度は陰毛を剃られオマンコはパイパンに。「パイパンでサウナに行って廻りの反応を見るのが好きなんです」と真性のM女であることを告白。アナルバイブでオナニーをするというM女魅梨に男たちが群がっていく・・・。

極太バイブをおいしそうに舐めている、ゆずき鈴ちゃん。そこへ2人の男が現れバイブを取り上げてしまう。「返して。」とお願いするが、男たちは返さず「こっちの方がいいよ。」と鈴の眼前に膨らんだパンツを差し出す。「食べてもいいの？」とうれしそうに股間を摩っていく鈴。パンツの上からチンポを弄るとさらに膨らんでいく。「チンポおいしいの?」と男たちのパンツを脱がせると、すでに勃起した肉棒を握り1本ずつしゃぶっていく・・・。

両足を抱えオマンコをパックリと開かされている。ほとんどパイパンの綺麗なオマンコだ。男は指をアナルに挿入しグチュグチュ。クリトリスと同時に攻められ激しく感じていく。さらにアナルを激しくピストンされ快感は上昇。男はビンビンの肉棒をアナルにズブリ。ゆっくりと出し入れされ「気持ちいい?」と漏らす。さらに激しくピストンすると「ダメ?イッちゃう?」と大興奮。男もそのままアナルに中出しでドピュッとイッテしまう・・・。

「あ?かわいいよ?」と男に全身を洗ってもらっている田中美久ちゃん。「あ?かわいいおしりだ。きれいにしてあげるよ。」とおっぱいも揉み揉み。「ここもきれいにしてあげるよ。」と股間も丁寧に洗う。シャワーでたっぷりと流しながら「あ?かわいい。もっとよく見たいな。」と足を広げさせオマンコを弄り出す男。パックリと開いた割れ目に沿って指を這わせていくと美久の口から喘ぎ声が漏れてくる。男は顔を股間に近づけ舌をワレメに這わせていく。気持ちよくなってしまった美久に「こっちも舐めてほしいなぁ」と肉棒を目の前に差し出す男。肉棒を握りパクリと咥えだすとすぐにチンポがビンビンに勃起してしまう。美久は奥深くまで肉棒をしゃぶり続けていく。「裏の方も舐めてくれ。」といわれ裏筋から玉袋まで手稲に舐めあげていく美久。さらにカリの先までチロチロと丁寧に舐めていく。手コキも加えてジュボジュボとピストンを繰り返すと「あ?ダメだ、イキそうだ?」と男は息づかいを荒くして我慢の限界に。「あ?、イク、あ?イクゥ?」とそのまま美久の口内にドピュドピュッと発射してしまう・・・。

モデル系のいい女系超絶美人、水野美香ちゃん。B90W61H90Eカップの超ナイスボディだ。中出しが大好きだという美香。生が温かくて気持ちいいという。フェラチオの時にいろいろ反応してくれると燃えるという。オナニーも毎日するくらい大好きで、使うのはもっぱら電マだという。いざというときにマッサージ器だとごまかせるからだという。長い間彼氏がいないという。セクシーな下着姿が堪らないのでオナニーをしてもらうことに。足を大きく開いてすぐにワレメを指でなぞっていく。オマンコに全神経を集中させてオナニーするという美香。ブラを取りEカップの巨乳を揉み揉み。自分で乳首を舐め始める。同時にワレメに指を這わせるが「これ邪魔?」と一気にパンティを脱いでしまう。足をM字に開きながらワレメを指で広げる美香。中指を咥えたっぷりと濡らすとそのままワレメを滑らせていく。すぐにズブリと中指を挿入すると、ズボズボとピストンしていく。「ん?気持ちいい?」と激しくピストンを続ける美香。ワレメはすっかり愛液でびしょびしょになる。ローターを渡されぺろりと舐めるとクリトリスに押し当てていく。ビクンと反応するがさらに気持ちいい場所を狙っていく。するとワレメからさらに愛液が溢れ出てしまう・・・。